Quick start con BusinessBoard

Step 01: Accedi come utente amministratore

Attraverso la pagina di login puoi effettuare l'accesso alla piattaforma come utente amministratore, per amministrare e gestire clienti, leads, conti, preventivi, fatture, prodotti e molto altro ancora.
I dati di accesso da utilizzare sono quelli riportati nella tua dashboard.

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Step 02: Dashboard di BusinessBoard

La dashboard di BusinessBoard è organizzata in sezioni e mostra i riepiloghi relativi a fatture, rendiconti e richiese, oltre ai grafici relativi alle vendite ed alle spese.

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Step 03: Impostazioni

Dopo aver effettuato il primo accesso a BusinessBoard è importante inserire alcune impostazioni iniziali aziendali (come nome, email, contatti, etc), finanziarie e di configurazione del CRM. Puoi accedere a queste impostazioni e apportare delle modifiche cliccando sul pulsate a forma di ingranaggio in alto a destra.

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Step 04: Profilo utente

Per visualizzare i dati del tuo profilo utente e per modificarli, puoi cliccare in alto a destra sul tuo nominativo o sull'immagine del tuo avatar.

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La pagina di dettaglio del profilo mostra i tuoi dati, un riepilogo delle attività, le fatture e le richieste collegate ed un grafico annuale relativo alle vendite.

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Cliccando sul pulsante "modifica" accedi alla schermata di modifica profilo, che ti permette di inserire ulteriori informazioni, di gestire ruolo e permessi e di modificare la password d'accesso.

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Step 05: Impostazioni bancarie e account

Attraverso il menu laterale, e quello superiore, puoi accedere alle sezioni del CRM dedicate a clienti, leads, conti, fatture, account, preventivi, spese, staff, prodotti, report e calendario. Il menu account permette di accedere alle impostazioni relative ai conti bancarie e alle informazioni di contatto.

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Questa sezione ti elenca gli account già esistenti e ti permette di crearne di nuovi.

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Puoi creare un nuovo account di contatto o bancario cliccando sul pulsante "nuovo account". Per creare un account bancario occorre inserire nome, banca, filiale, account e swift/iban.

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Cliccando sui singoli account puoi visualizzare una schermata di riepilogo con le informazioni inserite e le transazioni ad essi collegate.

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Tag:
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  • progetti
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